10月10日，A股光模块CPO、通信设备等算力方向低开后盘中拉升，相关ETF止跌向上，截至10：57，5G通信ETF(515050)、创业板人工智能ETF(159381)跌幅收窄至1.2%以内。中兴通讯涨超6%，新易盛涨超2%，工业富联、中际旭创纷纷上涨。
AI发展大趋势下，算力投资有望持续高增长。据国盛证券测算，四大CSP (亚马逊、微软、Google、Meta)2025年合计资本支出预计突破3,500亿美元，年增率超40%，投资重点全面转向AI基础设施，包括数据中心和算力。
兴业证券表示，10月进入三季报交易窗口，景气投资有效性提升。我们统计了全年各个月份个股涨跌幅排名与业绩增速排名的相关性，可以看到，随着10月底三季报披露期临近，股价与业绩的相关性逐渐提升。未来一段时间，景气优势或将再度成为市场聚焦的核心。
5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超90亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛金工团队分析，从行业权重分布看，该指数是一只“硬科技”纯度极高的5G主题指数。通信与电子两大核心赛道合计占比近八成(79.4%)，其中通信 44% 的权重直接锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利；电子 35% 则向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸，形成“网络建设+终端配套”的闭环。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF(515050)，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI)，精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(20.95%)、新易盛(20.42%)、天孚通信(5.39%)。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)
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